Le Buy Now Pay Later (BNPL) s’impose en France : chiffres et tendances du marché

Le BNPL est une pratique qui se développe en France et dans les pays voisins. La situation économique en Europe pousse les consommateurs à mieux gérer leur budget. Pour répondre à ce besoin, de nouveaux acteurs proposent des solutions de paiement fractionné ou différé aux marchands.

Pourquoi faut-il diversifier les modes de paiement ? Comment le BNPL s’impose-t-il en France comme un outil incontournable des entreprises ? Nous faisons le point des dernières études et tendances dans cet article.

Qu’est-ce que le BNPL ?

Le “Buy Now Pay Later” en anglais se traduit par “Achetez maintenant, Payez plus tard”. Abrégé BNPL, c’est une facilité de paiement pour les consommateurs. Le BNPL permet de différer ou d’échelonner le paiement sur une période définie par le vendeur : 15 ou 30 jours plus tard, sur plusieurs mensualités de 3 ou 4 mois voire sur plusieurs années pour un financement en 12 ou 24 mois.

Bien que proposé par les entreprises à leurs clients (B2C), le Buy Now Pay Later est en majorité géré par des fournisseurs tiers. C’est le cas de certaines banques traditionnelles, mais plus couramment de sociétés innovantes et spécialisées dans le BNPL. Nous parlons alors d’un service B2B2C, qui est proposé aux commerçants mais dont l’utilisateur final est le consommateur.

La popularité du BNPL en Europe et en France

En Europe, le constat est clair : le BNPL est devenu une solution de paiement plébiscitée par les consommateurs. En 2022, ce sont 43% des Européens qui utilisent de temps en temps le Buy Now Pay Later selon une étude Kantar. C’est une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente.

Le constat est similaire en France. Ce sont 42% des Français qui ont eu recours au moins une fois au paiement en BNPL selon la FEVAD en 2023. Les chiffres montrent que la montée en popularité du BNPL ne fait que commencer. 

Entre 2020 et 2022, le nombre d’utilisateurs du Buy Now Pay Later en France a quadruplé (x4). Le BNPL séduit tous les consommateurs, peu importe l’âge ou la situation financière. Ce marché représente environ 4,5 milliards d’euros selon la Banque de France. D’ici 2025, ce chiffre pourrait être multiplié par 5. 

Le Buy Now Pay Later : un réel atout pour les consommateurs

Le succès du BNPL en France n’est pas un hasard. Entre 2021 et 2024, les Français ont connu plusieurs hausses de prix liées à l’inflation : 5,9% en 2022, 4,9% en 2023 et une prévision à la baisse pour 2024. Le pouvoir d’achat baisse et les modes de consommation s’adaptent.

Les paiements en plusieurs fois sont idéals pour mieux gérer son budget au quotidien. Les consommateurs peuvent ainsi espacer leurs achats et leurs dépenses, sans avoir à se justifier. Les motifs d’utilisation du BNPL varient en fonction des consommateurs (étude Alma) : 

• 42% pour le financement d’une dépense imprévue ;

• 26% pour payer une dépense importante prévue et ponctuelle ;

• 25% pour mieux gérer leur budget ; 

• Ou encore 15% pour faire face à l’inflation.

Les paiements Buy Now Pay Later sont principalement utilisés pour les secteurs dont le prix d’achat moyen est élevé, ou lorsque la dépense n’est pas prioritaire. C’est le cas notamment : 

• Des voyages et des séjours : compagnies aériennes, hôtels, locations de courte durée, prestations de voyages, courts et longs séjours, etc. ;

• Du divertissement : places de concert, place de théâtre, activité individuelle ou de groupes, cabinet d’esthéticien, etc. ;

• Des produits high-tech : téléphonie, ordinateur, télévision, électroménager, panneaux solaires, etc.

Le BNPL au service des entreprises et de la croissance

Les entreprises s’équipent de solutions BNPL pour répondre aux besoins de Français, mais cela impacte directement les affaires. Aujourd’hui, proposer le paiement en plusieurs fois est un avantage concurrentiel. Ne pas l’avoir est un frein pour votre entreprise.

Les avantages du BNPL sont nombreux : 

• Attirer une nouvelle clientèle : c’est une solution d’acquisition. Il vous apporte plus de visibilité, et vous permet de toucher une cible demandeuse de ce service ;

• Augmenter les ventes : c’est un accélérateur de croissance. Le panier moyen augmente avec l’utilisation du BNPL, de même pour les taux de conversion. Au final, c’est un meilleur chiffre d’affaires pour votre entreprise ;

• Améliorer l’expérience utilisateur : c’est un puissant moyen de rétention. Le paiement en plusieurs fois participe à la satisfaction de vos clients. Votre taux de rétention et de réachat augmente.

Les performances varient selon le fournisseur de BNPL. Avec la solution Alma, nous observons en moyenne 15% d’augmentation des conversions et 50% d’augmentation du panier moyen chez les marchands partenaires.

Ces chiffres illustrent à quel point le Buy Now Pay Later est devenu un outil indispensable pour les commerçants.

Quelles sont les solutions de Buy Now Pay Later ?

Le BNPL englobe plusieurs modalités de paiement. Nous vous les détaillons ci-dessous pour mieux comprendre les attentes des consommateurs.

Le paiement différé

Le paiement différé correspond le mieux au sens accordé par le BNPL. Votre client achète en ligne ou en boutique, sa commande est validée mais le paiement n’est effectué que quelques jours plus tard. Le différé moyen est de 15 à 30 jours.

La solution de Pay Later (Payez plus tard) était davantage utilisée par les consommateurs, mais le paiement différé n’est plus le plus apprécié en Europe et en France. Le paiement en plusieurs mensualités dépasse de loin son utilisation.

Le paiement fractionné ou échelonné

Le paiement fractionné offre à un client la possibilité de payer ses articles en plusieurs fois, entre 2 et 4 mensualités. C’est une facilité de paiement et non un crédit selon la réglementation en France. Le paiement fractionné ne nécessite pas la vérification d’identité bancaire, ce qui le rend facile d’accès.

Selon l’étude Alma et Fox Intelligence en 2022, les solutions de paiement en 3 et 4 fois battent des records avec un taux d’utilisation de 95%. Les Français préfèrent fractionner leur paiement en plusieurs mensualités plutôt que de payer l’intégralité en différé.

À l’inverse, le paiement échelonné désigne un remboursement en plus de 4 mensualités. C’est notamment le cas des solutions de paiement en 10 ou 12 fois, courantes pour des montants de paniers élevés. Dans ce cas, la facilité de paiement se transforme en crédit. Pour le consommateur final, cela implique plus de vérifications administratives et bancaires.

Pour ce moyen de financement, la loi dispose que le client doit recevoir un contrat de crédit. Sur ce dernier figurent l’échéancier, le TAEG, les intérêts et toutes les informations légales obligatoires.

En ligne et en point de vente

Les solutions de BNPL s’adaptent aux entreprises et à leurs canaux de ventes. L’e-commerce connaît toujours une importante croissance avec 146,9 milliards de d’euros en 2023. Ces chiffres proviennent de la FEVAD (Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance) et représentent 13,8 % d’augmentation par rapport à l’année précédente.

Cependant, la distribution en point de vente physique reste le canal de vente préféré des Français. Environ 75% des parcours d’achats y sont finalisés selon les résultats du Baromètre Smart Retail de février 2023. Selon la FEVAD, 87,9% du commerce de détail est effectué en point de vente en 2020. 

Ainsi, les meilleurs prestataires de services BNPL offrent des solutions omnicanales : 

• En ligne : avec des intégrations technologiques en partenariat avec les systèmes de gestion de contenus (CMS) ou les prestataires de services de paiement (PSP) ;

• En point de vente : avec des intégrations sur les logiciels de caisse et les terminaux de paiement (TPE). D’autres innovations existent aussi comme le règlement par QR Code ou le lien de paiement en ligne.

Nous vous invitons à lire notre article sur "Comment proposer le paiement en plusieurs fois" pour en savoir plus sur son déploiement.

Alma : le leader français du BNPL en ligne et en point de vente

Avec plus de 16 000 enseignes actives, nous sommes un acteur majeur du Buy Now Pay Later en France et en Europe. Nous proposons aux marchands des solutions de paiement fractionné, échelonné et différé pour vos clients. Nous gérons le BNPL pour que vous n'ayez qu’à vous concentrer sur votre activité.

Nous possédons plus de 20 partenariats technologiques pour vous offrir une solution 100% clé en main en ligne et en boutique. L’intégration d’Alma est aussi simple que son utilisation au quotidien.

Avec Alma, nous vous garantissons : 

• Plus de clients : nous avons le meilleur taux d’acceptation du marché avec 95% des demandes acceptées. Au final, c’est encore plus de chiffre d’affaires pour vous ;

• Aucun risque d’impayé : vous recevez 100% des sommes perçues à l’achat. Pas de recouvrement signifie une meilleure gestion de la trésorerie ;

• Des tarifs transparents : il n’y a pas d’abonnements ni de frais cachés. Nos tarifs sont fixes et clairs, vous n’avez aucune mauvaise surprise à la fin du mois ;

• Des clients satisfaits : nous n’appliquons pas de pénalités de retard et vos clients peuvent décaler les échéances. Votre image de marque reste intacte.

Sources :

• L’étude Alma et Fox Intelligence de 2022 sur le Buy Now Pay Later

• Le Baromètre Smart Retail réalisé avec Samsung en février 2023

• Les chiffres-clés de l’e-commerce en 2023 par la FEVAD

• L’étude FLOA et Kantar sur l’évolution des usages de paiement en Europe